Trayectoria de Integración de la Plataforma de Comunicación de Sostenibilidad ESG de Itaú Unibanco.
¿Qué tipo de futuro estamos forjando con las acciones significativas del enorme Itaú Unibanco? ¿Y cómo podemos narrar esta trayectoria para que resuene con todos los niveles de interesados involucrados en este proceso transformador?
Invitación
La génesis de este proyecto se subraya por su única doble responsabilidad, arraigada tanto en los departamentos de Sostenibilidad como en Marketing. Partiendo de un compromiso cimentado con la Sostenibilidad, la ISP y las agendas de Ciudadanía Corporativa, unido al imperativo de acumular una audiencia crítica, surge la necesidad de un hilo narrativo cohesivo. Este hilo debe guiar hábilmente a través de canales de comunicación óptimos que refuercen la reputación del banco entre sus clientes, ecosistemas empresariales y la sociedad en general.
Para atender a este contexto multifacético y abordar el espectro de intereses, hemos creado la “Trayectoria de Integración de la Plataforma de Comunicación de Sostenibilidad ESG de Itaú Unibanco”.
Pasos de Nuestra Trayectoria
Durante el curso de este proyecto, emprendimos un extenso proceso de consulta. Esto implicó entrevistas en profundidad con miembros de las Juntas Ejecutiva y Administrativa. También nos comunicamos con más de cien Itubers — el querido nombre utilizado para los empleados del banco — de una gama de departamentos profundamente entrelazados con el tema. Estas interacciones dieron lugar a 13 sesiones de diagnóstico y co-creación, ejecutadas en un modo colaborativo mixto, abarcando intercambios tanto en línea como presenciales.
Para nosotros, es un honor trabajar hacia la expansión de la agenda ESG en una institución que se acerca a sus 100 años de existencia, con la fuerza y magnitud de ser uno de los mayores bancos privados de América Latina, con una historia de liderazgo en inversión social privada y Ciudadanía Corporativa a través de proyectos y prácticas relacionados con demandas sociales y gubernamentales como Educación, Cultura, Empleabilidad y Economía Creativa.
Desafío
El banco siempre ha sido un protagonista y reconocido por sus agendas sociales y medioambientales en las que históricamente invirtió, incluso mucho antes de que existiera el acrónimo ESG.
Nuestra entrega fue organizar la narrativa de la plataforma integrada de Comunicación de Sostenibilidad y ESG y sus subtemas, organizando, articulando y haciendo visibles consistentemente las diversas iniciativas de la marca a múltiples partes interesadas.
Una Entrega en 3 Dimensiones
Sostenibilidad — Diagnóstico participativo, mapeo de iniciativas y organización de partes interesadas prioritarias para agendas, sirviendo como insumo, incluyendo para otros instrumentos e informes de impacto (por ejemplo, la actualización del Informe de Materialidad).
Marketing — Insumos para el desarrollo de una estrategia de comunicación unificada y recomendaciones para la ejecución de la Plataforma de Comunicación Integrada y Sostenibilidad ESG, así como la sugerencia de priorizar proyectos más consistentes con las partes interesadas para ganar visibilidad en el desarrollo de campañas y, en consecuencia, mejorar la reputación.
Negocios — Reducción de la asimetría en la comprensión conceptual y alineación en diferentes áreas, con provocaciones sobre cómo la Sostenibilidad y el ESG pueden ser aprovechados aún más para la innovación y la generación de valor empresarial.
Supuestos
Decah no es tu agencia de comunicación convencional. Lo que nos diferencia es nuestro ethos genuino y multidisciplinario, emparejado con una robusta red de expertos experimentados. Esta doble fortaleza ofrece una perspectiva panorámica e integrada sobre los desafíos de ESG. Nuestro enfoque garantiza que podemos profundizar más holísticamente en los problemas en cuestión, allanando el camino para soluciones no solo completas sino también efectivamente resonantes. Estamos equipados para investigar, estructurar y esculpir colaborativamente estrategias de comunicación que se alineen perfectamente con las zonas de impacto, la innovación socioambiental y los principios de ESG. Cuestiones clave en el paisaje comunicacional, como la alineación con procesos generales en varios sectores, la significancia material de las soluciones, la investigación exhaustiva y la alineación estratégica con los negocios, son centrales en nuestra misión.
Para esta empresa, tuvimos la fortuna de colaborar con cinco maestros excepcionales de comunicación. Sus historias individuales — una mezcla de antecedentes personales, trayectorias profesionales y experiencia de nicho — fueron instrumentales. Gracias a sus diversas contribuciones, los resultados de nuestro proyecto se manifestaron de una manera no solo provocativa y robusta, sino también profundamente auténtica.
Esta riqueza de talento, combinada con nuestro conocimiento nativo de las estrategias de generación y medición de impacto, así como nuestra experiencia en el desarrollo de estrategias para involucrar a una amplia variedad de partes interesadas, consolidó dos principios esenciales:
1 — Storydoing -> Storytelling
Para honrar el compromiso con la ética y el “hacer antes de hablar”, la construcción de la narrativa ESG del banco no comienza con la búsqueda de narración, sino con un entendimiento y motivación para el hacer.
En otras palabras, las acciones cuentan la historia del mundo que queremos construir y el impacto potencial que podemos tener en la vida de las personas.
2 — ComunicAcción
Para pasar de una agenda institucional a convertirse en un activo empresarial, necesitamos que la plataforma integrada tenga una posición estratégica interna bien definida para comunicar de manera convincente hacia el exterior.
Además de llegar a la narrativa detrás de la teoría del impacto y organizar las acciones actuales, es esencial alinear la narrativa con el marco ya construido para la marca institucional.
Diseño de la Trayectoria
M1 — Entendiendo la Vocación ESG de Itaú.
Mandato, Contexto y Visión para el Futuro.
Nuestro primer movimiento reflexivo en la trayectoria fue realizar entrevistas con la alta dirección del banco, incluyendo los consejos ejecutivo y administrativo, y sumergirnos en varios materiales sobre el tema producidos por el banco en colaboración con socios estratégicos.
El objetivo de esta fase era proporcionar perspectivas sobre el pasado, presente y futuro del banco con respecto a la Sostenibilidad y ESG, y obtener pistas sobre cómo podría incorporarse de manera perenne en la estrategia de comunicación.
A partir de estas discusiones y análisis, Decah y el banco pudieron trabajar juntos para organizar frentes estratégicos e iniciativas que están ayudando a refinar e integrar la agenda ESG en los próximos años, así como elementos para construir la narrativa.
Mapeo de Iniciativas ESG
El sondeo de la amplitud de iniciativas a través de varios departamentos del banco en el tema nos permitió comprender los esfuerzos en curso. Este entendimiento allanó el camino para una organización más estructurada, la priorización y la reflexión sobre las narrativas de impacto.
Clasificar estos esfuerzos requería un examen exhaustivo basado en un conjunto de criterios fundamentales para nuestra metodología:
Impulsores del Mercado: Esto incluye referencias, calificaciones y regulaciones gubernamentales.
Impacto: Evaluado por la potencia de la iniciativa para avanzar en la agenda ESG.
Afinidad con Grupos de Interés: Para amplificar los esfuerzos de construcción de reputación.
Armados con estos conocimientos, profundizamos en cada tendencia dominante o dominio de acción, destacando los principales desafíos y oportunidades potenciales.
Nuestro análisis culminó en la creación de 5 Capítulos Integrales, encapsulando 17 Visiones Profundas. Estos capítulos sirven como una brújula, guiándonos a través de la trayectoria histórica del banco, sus estructuras de gobernanza, el papel del ESG como herramienta de compromiso clave para varios grupos de interés, la influencia formativa de la industria en la agenda, métricas de impacto clave, la importancia del banco en el tejido socioeconómico de Brasil, y los caminos prospectivos para avanzar en la trayectoria de desarrollo de Brasil.
M2 — Sincronizando y Afilando Estrategias para la Comprensión y Realización de la Agenda.
En la fase subsiguiente de la trayectoria, organizamos un taller de dos días, reuniendo a Itubers y líderes de pensamiento conocidos como Provocadores. El objetivo era evaluar críticamente el propósito y los resultados de las iniciativas actuales e identificar vías para mejorar la comprensión y la realización prospectiva de la agenda ESG en los años venideros.
Provocaciones y Diagnóstico Participativo
Durante nuestro taller de diagnóstico y alineación, expertos de áreas cruciales como Sostenibilidad, RRHH, Mayorista y Productos (BBA), Marketing, Comunicación Corporativa y la Fundación Itaú Unibanco lideraron el proceso de “Nivelación de Provocaciones”. Esta fue una fase preparatoria esencial donde los líderes participaron en discusiones sobre temas vitales, sentando las bases para todas las actividades subsiguientes.
Esto fue seguido por el “Mapa de Percepción”, donde los Itubers destilaron y consolidaron sus puntos de vista, basándose en las discusiones y estímulos del taller. Aquí, identificaron nuevos conocimientos y forjaron una comprensión unificada. Este ejercicio colaborativo eventualmente fluyó hacia el “Análisis SWOT”. En esta fase, las diversas visiones y discusiones sostenidas con el liderazgo ejecutivo se categorizaron y estructuraron meticulosamente, proporcionando una perspectiva estratégica holística.
Mapeo de Grupos de Interés
Mapeo y complementación del diagnóstico de grupos de interés prioritarios dentro de la agenda ESG del banco: quiénes son, sus necesidades, prioridades de agenda y oportunidades, que también sirvieron como entrada e influenciaron la actualización del Informe de Materialidad.
Ejercicios Iniciales en Alineación de Agenda, Grupos de Interés y Oportunidades de Acción
Al inicio de la alineación de la agenda, los grupos de interés y las actividades empresariales, implementamos dos estrategias fundamentales. Primero, el ejercicio de “Brújula de Concordancia ESG” alentó a los departamentos a evaluar su comprensión de las necesidades de los grupos de interés y evaluar las posibles posturas del banco, con un énfasis en compromisos éticos y tácticas de compromiso que pueden allanar el camino para oportunidades de mejora de reputación.
Posteriormente, el ejercicio de “Centralidades Narrativas” refinó la narración de esta intrincada red de conexiones, destacando la relación entre los grupos de interés, la agenda y el papel fundamental del banco. Esta iniciativa se enriqueció aún más con un desafío crítico: entrelazar sin problemas el discurso de la Agenda de Impacto del banco con sus fortalezas intrínsecas, líneas narrativas y enfoques de compromiso para diferentes sectores de la sociedad. Esto se logró especialmente a través de colaboraciones con ISP, Institutos y Fundaciones, fortaleciendo la unión de la narrativa de la agenda con la posición institucional general del banco.
M3 — Creando la Brújula Estratégica ESG de Sostenibilidad de Itaú Unibanco y Priorizando Iniciativas de Grupos de Interés
En la fase conclusiva de la trayectoria, organizamos cinco talleres intensivos, involucrando a unos 120 participantes, para afinar y alinear nuestro entendimiento y estrategias colectivas.
Entregables del Proceso de Sistematización
De nuestros esfuerzos colaborativos surgió el definitivo Brújula Estratégico de Comunicación ESG de Itaú Unibanco, diseñado para proporcionar una dirección clara y tácticas para involucrar a grupos de interés clave. Además, presentamos un mapeo detallado de los territorios de liderazgo dentro del dominio ESG y profundizamos en conocimientos sobre cómo aprovechar el ESG no solo como un compromiso, sino como un catalizador comercial potente para el banco.
Curación Metodológica Infundida con la Cultura Organizacional del Banco
A lo largo de las tres fases de la Trayectoria de Integración de la Narrativa de Sostenibilidad y ESG, el estilo metodológico ecléctico de Decah nos permitió fusionar sin problemas nuestros marcos estructurados con los aspectos culturales estratégicos únicos del banco.
Elementos integrales, como la Espiral de Desempeño Sostenible, la Cultura Ituber distinta, la Lista de Verificación Narrativa y los Compromisos de Impacto, se tejieron en herramientas que resonaron y fueron reconocibles para los equipos internos.
Esta fusión fue concebida como una táctica educativa, diseñada para empoderar a los Itubers para que asumieran el papel de estrategas de impacto, facilitando así su asimilación e inducción en todo el proceso, y fomentando la integración diaria de estos conceptos dentro de sus respectivas unidades.
Estos marcos reimaginados brindaron a los equipos y grupos de interés clave una base compartida para sincronizar percepciones, aclarar y detallar los pasos venideros para productos/iniciativas existentes o prospectivas, y definir el rumbo para acciones, desafíos, vías de implementación y estrategias de compromiso con los proyectos. Estos marcos también sentaron las bases para una de nuestras ofertas finales: el Brújula Estratégico Integrado de Comunicación de Sostenibilidad y ESG.
El Corazón de Nuestro Enfoque: Nuestras Tesis de Impacto
En nuestras Trayectorias e los Laboratorios de Impacto Integrados, solemos enfocarnos en marcos de trabajo circulares para estructurar, equiparar y priorizar prácticas, tácticas y posturas de impacto, sirviendo efectivamente como balizas estratégicas para nuestra clientela.
El círculo, en su simplicidad pura, desmitifica nociones intrincadas que abarcan diversos ámbitos como la psicología, la historia y el arte. Al iluminar la significancia atemporal del círculo en la personificación de la difusión del conocimiento, subrayamos su ubicuidad a través de innumerables culturas y épocas.
Su representación como un sistema cerrado acentúa la indispensabilidad del aprendizaje adaptativo, respondiendo a exigencias y desafíos en evolución. La ética inherente del círculo, que defiende la conexión y el espíritu comunal, subraya las relaciones simbióticas entre las empresas, la sociedad civil, los gobiernos y el ambiente.
Anidada en el mismo corazón de este círculo hay una dirección unificada, guiada por los valores fundamentales y los compromisos que orquestan los esfuerzos del banco dentro del programa general. Este núcleo personifica la aspiración de hacer de los principios ambientales, sociales y de gobernabilidad no solo ideales elevados, sino imperativos empresariales tangibles y ejecutables.
Las Intricacias de la Visualización Circular
El atractivo de las visualizaciones circulares, aunque indiscutible, viene con complicaciones inherentes. Existe el potencial para la malinterpretación o convolución de datos, a veces haciendo desafiantes las comparaciones de valor directo.
Así, en esculpir la narrativa visual de la Brújula Estratégica, incluyendo sus dominios de acción y tácticas de impacto cruciales, nos inclinamos fuertemente en el Mapeo de Iniciativas ESG derivado de fases anteriores, usándolo como nuestro principal criterio de diseño y relevancia.
Estas percepciones fueron cruciales, asegurando que la Brújula Estratégica encapsulara genuinamente el espíritu abarcador de la directriz expansiva de Sostenibilidad ESG, fomentando la identificación y cultivando un sentimiento de propiedad colectiva a lo largo de la trayectoria.
Incorporando Dimensiones Culturales Organizativas en la Trayectoria
Al curar esta Trayectoria, también se cristalizaron varios objetivos secundarios:
A) Disminuir las disparidades informativas con respecto a la multitud de iniciativas, prácticas y proyectos del banco ejecutados granularmente;
B) Profundizar la relación entre Itubers y departamentos arraigados en la narrativa ESG, reforzando así la asimilación de Ituber en el pliegue ESG y ampliando el horizonte para sinergias interdepartamentales;
C) Encender conexiones laterales, descifrando cómo ESG puede servir como un catalizador de compromiso, e identificando posibles vías de mejora o asociación para iniciativas existentes;
D) Cultivar un ethos co-creativo, involucrando a diversos actores en deliberar y refinar las hipótesis de impacto holísticas del banco y estrategias para una alineación ampliada y acelerada con anticipaciones y requisitos sociales, inclusive de sinergias con otros actores sociales.
En Decah, nuestro modus operandi subraya el diseño meticuloso de nuestras experiencias y cada etapa de la Trayectoria. Nuestra elección deliberada de marcos tanto innovadores como sumativos, complementada por nuestra pedagogía centrada en la participación (Ecosystem Center Design), se considera crítica, si no más, como el entregable final del proyecto.
Después de todo, es este profundo sentido de propiedad compartida lo que optimiza las tácticas de implementación y refuerza la responsabilidad colectiva hacia la consecución de impactos visionados.
Una plétora de iniciativas de Sostenibilidad ESG abarcando múltiples facetas estratégicas fueron destacadas. Se forjó un marco conceptual general para entretejer sin problemas la narrativa. Se delinearon tácticas de compromiso dedicadas para actores interesados prioritarios. Además, se idearon planes co-creativos a medida para la Sostenibilidad y el ESG.
La Interacción y Confluencia de las JOIAS
Decah, en su curación original, tiene las JOIAS — Trayectorias de Impacto y Mejora Socioambiental. Esta metodología estableció el plano fundamental para toda la odisea integradora de Sostenibilidad y Narrativas ESG.
La orquestación de esta Trayectoria está dirigida a involucrar a diversos actores y ámbitos del cliente, abarcando desde la valoración de iniciativas existentes, la comprensión de los impulsores institucionales, la movilización de múltiples partes interesadas, hasta fomentar la co-creación de estrategias corporativas socioambientales innovadoras.
Facetas de las JOIAS, empleadas en este empeño:
- Evaluación crítica de iniciativas existentes y esquema de responsabilidad a través del Mapeo de Iniciativas ESG;
- Mapeo estratégico y tácticas para el compromiso de las partes interesadas;
- Clasificación de empresas ESG a lo largo del espectro de Conciencia ESG de 3 niveles: mitigación de riesgos, innovaciones emergentes y visionado de futuros regenerativos, distribuidos temporalmente y en términos de inversión;
- Tarjetas Detalladas de Estrategia ESG;
- La Brújula Estratégica.
Reflexiones Finales
Escasamente hay una “idea revolucionaria” singular que pueda rivalizar con el poder de la sinergia colectiva y la amalgama de diversos intelectos del banco participando en esta trayectoria.
Una perspectiva integrada sobre Sostenibilidad y ESG amplifica este sentimiento. Esto no se trata sólo de seleccionar historias para destacar; es una exploración de qué narrativas y temas obtienen un lugar central, establecen precedentes y forman lazos significativos con una comunidad de partes interesadas más amplia.
Los pioneros institucionales del mañana serán aquellos con una capacidad sin igual para movilizar diversas facciones sociales, unidas en su misión de abordar desafíos socioambientales emergentes con autenticidad y transparencia.
Este ethos se armoniza a la perfección con uno de los principios cardinales del banco — el venerado #Vai de Turma (“vamos juntos”).
Un Gesto de Gratitud
Dada la vasta extensión de temas convergentes, campañas y perspectivas de las partes interesadas, es imperativo expresar nuestro agradecimiento a nuestros generosos patrocinadores del proyecto: Raul Santa Helena, por extender la invitación, y en particular al dúo dinámico de las Raquéis — Raquel Miranda (Marketing) y Raquel Zanon (Sostenibilidad), quienes fueron nuestros anclajes firmes durante esta fase.
Su presencia fue crucial para facilitar nuestra inmersión profunda y acelerar nuestra asimilación de la institución, resultando en resultados estratégicos, ejecutables y potentes, preparados para redefinir el liderazgo y amplificar las tesis de impacto sistémico.
Un cordial saludo a nuestra dedicada brigada: Carla Purcino, Marcos H. Salles, Jess Castro, Caroline Lessa, Sarah Brito, Simone Santos y Vitor Barreira. Su dedicación inquebrantable, profesionalismo y firmeza en la autenticidad iluminaron cada paso de esta trayectoria.
Este artículo está firmado por Vinicius de Paula Machado, pero creado en colaboración con todo el equipo del proyecto Decah.
